近年來，智能手機(jī)作為重要信息終端需求相對剛性，但經(jīng)濟(jì)低迷使得全球消費(fèi)者開支趨于謹(jǐn)慎，全球手機(jī)用戶普及率提升導(dǎo)致的換機(jī)需求減緩和手機(jī)市場增長重心轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家導(dǎo)致的產(chǎn)能本地化，將讓中國手機(jī)出口繼續(xù)承壓。中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會行業(yè)發(fā)展部何義表示，去年，中國手機(jī)出口呈現(xiàn)量減價增的特點(diǎn)。今年在疫情的影響下，以印度和越南為主的國家繼續(xù)加大吸引外資力度，吸引部分手機(jī)基礎(chǔ)制造業(yè)遷移、訂單轉(zhuǎn)移，將對中國手機(jī)出口量的增長產(chǎn)生影響。

需求不振銷售重心轉(zhuǎn)向中高端

過去一年，中國手機(jī)量減價升。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國手機(jī)出口1463.2億美元，同比增長16.6%;出口量為9.5億部，同比下降1.2%;出口單價同比增長18.1%至153.3美元，比2020年提升超20美元。“中國手機(jī)出口量的回落早有表現(xiàn)，2020年中國手機(jī)出口1254.5億美元，同比增長0.9%;出口量為9.7億部，同比下降2.8%。自2018年3月開始，手機(jī)出口量曾連續(xù)26個月同比回落(除去2019年12月1.7%同比增長)。”何義表示，在全球需求不振的市場環(huán)境下，5G滲透加速、各廠商將銷售重心轉(zhuǎn)向中高端，手機(jī)生產(chǎn)成本上升抬高了市場價格。

市場需求的減少是中國手機(jī)出口量下降的主要原因。國際研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報告顯示，美國平均換機(jī)周期為41個月，英國為38個月，而中國為28個月，該周期比往年均有延長。5G商用之后，換機(jī)率比4G時期進(jìn)一步放緩。智能手機(jī)滲透率觸頂及技術(shù)升級緩慢成為消費(fèi)者換機(jī)周期延長的主要原因。

雖然中國手機(jī)出口量下滑，但其產(chǎn)能占比仍穩(wěn)中有增。疫情以來，中國手機(jī)產(chǎn)能繼續(xù)在全球維持約七成比重，產(chǎn)能短期內(nèi)無明顯外遷跡象。在前十大手機(jī)進(jìn)口國中，有八個國家自中國進(jìn)口手機(jī)的份額比疫情前的2019年有所提升。

在出口市場中，美國仍為中國手機(jī)重要出口市場。中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國手機(jī)累計對美出口392.5億美元，同比增長21.9%;出口量增長11.9%至1.11億部，分別占中國手機(jī)出口總額和總量的26.8%和11.7%。“美國對華301調(diào)查曾將手機(jī)列入3000億美元的加征關(guān)稅清單，但中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議簽訂后，美方對手機(jī)暫不加征關(guān)稅。海外疫情擴(kuò)散導(dǎo)致供應(yīng)受限，疊加美國手機(jī)市場需求增長，是中國對美出口手機(jī)量額及占比提高的主要原因。”何義表示。

引資激勵產(chǎn)能本地化布局加速

近年來，印度、越南紛紛出臺激勵措施，引導(dǎo)全球手機(jī)品牌本地化生產(chǎn)，這對中國手機(jī)出口產(chǎn)生了一定的影響。印度是人口大國，較低的智能手機(jī)普及率意味著巨大的市場空間。印度政府此前已啟動“印度制造”和“數(shù)字印度”政策，以及促進(jìn)電子元件和半導(dǎo)體制造(“SPECS”)和大型制造生產(chǎn)激勵(“PLI”)等相關(guān)計劃，推動印度高科技行業(yè)本土化。“作為全球第二大手機(jī)市場，印度已吸引三星、富士康、小米、OPPO、vivo、一加等手機(jī)廠商在印設(shè)立工廠，或由代工廠在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。”何義表示。國際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù)顯示，2021年，小米、vivo等中國品牌出貨量在印度市場合計已超七成份額。2021年12月，蘋果公司已開始在鴻海集團(tuán)位于印度清奈市的工廠試產(chǎn)iPhone13。印度海關(guān)統(tǒng)計，印度手機(jī)進(jìn)口量已經(jīng)從2014年的2億部降至2020年的1603.9萬部，萎縮了92%，自中國的進(jìn)口量已從1.79億部降至928.6萬部。

以越南為代表的東南亞國家具備可觀的人口紅利，目前其教育普及程度也有較大改觀。為積極對外開放、吸引外資流入，越南已實(shí)行多種稅收優(yōu)惠政策。何義認(rèn)為，越南短期內(nèi)會成為中國電子信息行業(yè)產(chǎn)業(yè)外遷的首選，當(dāng)前中國手機(jī)品牌已占越南約七成市場。蘋果公司全球的200大供應(yīng)商，已有16家在越南給蘋果供貨，歌爾股份和立訊精密均已在越南增資。此外，受新冠肺炎疫情影響，近日三星電子已將部分智能手機(jī)生產(chǎn)線從越南遷回韓國。

談到今年中國手機(jī)出口的形勢時，何義表示，“中國手機(jī)出口將繼續(xù)受全球需求變化的影響。雖然面對諸多壓力，但5G手機(jī)滲透率提升對平均單價的拉動將是中國手機(jī)出口額增長的最重要支撐因素，預(yù)計2022年全年中國手機(jī)出口量或同比下滑5%，出口單價同比增長7%，出口額同比增長約2%”。(記者 劉葉琳)

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