作者 陳濟(jì) 中金研究院執(zhí)行總經(jīng)理

從上世紀(jì)60年代開始，發(fā)達(dá)國家持續(xù)加大對這類污染物的治理力度，制訂越來越嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)并出臺相關(guān)政策及法律法規(guī)。隨著綠色發(fā)展目標(biāo)的重心逐步向減緩氣候變化轉(zhuǎn)移，各國紛紛提出減碳甚至凈零排放目標(biāo)，并逐步加大政策力度。

(相關(guān)資料圖)

在上一輪綠色轉(zhuǎn)型推動全球產(chǎn)業(yè)鏈變革的過程中，中國依靠低廉的勞動力和資源要素，順應(yīng)當(dāng)時全球產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢，享受了承接大量產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利，實現(xiàn)了自身工業(yè)化的加速推進(jìn)。但與此同時，這給中國的環(huán)境保護(hù)帶來巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

隨著全球綠色發(fā)展的內(nèi)涵從管控局地污染物向全球碳排放的轉(zhuǎn)變，以碳中和為核心的新一輪綠色轉(zhuǎn)型將對全球產(chǎn)業(yè)鏈格局產(chǎn)生什么影響？中國又將面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？

筆者分析新一輪綠色轉(zhuǎn)型大趨勢下中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色時，發(fā)現(xiàn)中國當(dāng)前面臨的內(nèi)部需求和外部環(huán)境與此前相比發(fā)生了變化。

從內(nèi)部需求看，2012年以后，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和綠色可持續(xù)發(fā)展觀念愈發(fā)契合，從淘汰落后產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，到打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能，都與綠色產(chǎn)業(yè)、綠色升級息息相關(guān)。從外部環(huán)境看，由于碳排放具有全球負(fù)外部性，從防止碳泄漏的角度，發(fā)達(dá)國家有阻止相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的道義邏輯，且從打造經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)、提升自身產(chǎn)業(yè)競爭力的角度，發(fā)達(dá)國家也有防止產(chǎn)業(yè)外遷的利益動機(jī)。與此同時，部分發(fā)展中國家也更早地意識到可持續(xù)發(fā)展的重要性。

對產(chǎn)業(yè)鏈來說，短期來看，綠色轉(zhuǎn)型帶來的能源使用成本上升會使得眾多制造業(yè)面臨成本上升壓力，能源供給的高脆弱性和能源價格的高波動性也不利于產(chǎn)業(yè)鏈安全。但長期來看，能源使用成本上升會激勵節(jié)能提效和可再生能源技術(shù)進(jìn)步，鼓勵化石能源匱乏的國家通過增加可再生能源供給來降低能源對外依賴度，最終有望實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈效率和安全的雙贏。

因此，中國在這一輪綠色轉(zhuǎn)型趨勢下的主要任務(wù)將不只是承接以高碳排、高耗能為主要特征的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)或維護(hù)其利益，更應(yīng)該平衡好綠色產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的利益，并基于這樣的平衡，考慮適應(yīng)甚至引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的新變局。

首先，在未來能源使用成本上升、能源價格上升沖擊頻率提高的背景下，中國需要平衡好雙碳目標(biāo)和能源保供穩(wěn)價，在給予相關(guān)產(chǎn)業(yè)競爭力合理保護(hù)的同時，考慮逐步放松能源價格管控力度、優(yōu)化管控方式，并加強(qiáng)碳約束。還應(yīng)大力推進(jìn)工業(yè)等領(lǐng)域的清潔低碳轉(zhuǎn)型，加快節(jié)能降碳技術(shù)的研發(fā)和推廣應(yīng)用，助力產(chǎn)業(yè)綠色化和綠色產(chǎn)業(yè)化齊頭并進(jìn)。

其次，國際政策環(huán)境日趨嚴(yán)峻。從歐盟旨在避免碳泄漏的碳關(guān)稅，到國際組織對國際航空航運(yùn)業(yè)碳排放的限制，中國的碳成本級差優(yōu)勢逐漸消失，參與相關(guān)領(lǐng)域的國際政策環(huán)境日趨嚴(yán)峻。對此，中國應(yīng)逐步向國際碳約束政策和標(biāo)準(zhǔn)看齊，推動中國高碳產(chǎn)業(yè)更積極適應(yīng)國際規(guī)則的變化，避免發(fā)達(dá)國家以碳泄漏為由的政策制約。從這個角度講，加強(qiáng)應(yīng)對氣候變化的國際協(xié)作、促進(jìn)各國政府在綠色轉(zhuǎn)型方面的協(xié)調(diào)行動，或許能成為延緩逆全球化的新契機(jī)。

最后，針對中國已經(jīng)形成的新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，發(fā)達(dá)國家加大了政策干預(yù)的力度，愈發(fā)強(qiáng)調(diào)新能源產(chǎn)業(yè)鏈本土化和產(chǎn)業(yè)鏈安全。疊加后發(fā)優(yōu)勢的逐步消退，中國綠色新興產(chǎn)業(yè)越來越需要走自主創(chuàng)新的道路。中國應(yīng)為綠色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展創(chuàng)造更好的國內(nèi)政策環(huán)境，鼓勵發(fā)展綠色金融和ESG等可持續(xù)投融資，充分發(fā)揮大國規(guī)模優(yōu)勢，幫助中國綠色產(chǎn)業(yè)在愈發(fā)激烈的國際市場競爭中占領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新的制高點(diǎn)。從效率和安全來看，綠色新興產(chǎn)業(yè)競爭力的提升不僅有助于提高產(chǎn)業(yè)鏈效率，也有助于加強(qiáng)中國整體產(chǎn)業(yè)安全。

需要強(qiáng)調(diào)的是，利用好本土市場的規(guī)模優(yōu)勢以占領(lǐng)技術(shù)高地將是中國新能源產(chǎn)業(yè)國際競爭力的重要源泉。中國的光伏產(chǎn)業(yè)是成功發(fā)揮本地市場效應(yīng)的典范。過去，中國的光伏產(chǎn)業(yè)兩頭在外，在歐美等國先進(jìn)技術(shù)和市場需求的推動下得到快速發(fā)展。但后來歐美等國開始針對中國光伏產(chǎn)品征收“雙反”稅，中國光伏產(chǎn)業(yè)通過自主研發(fā)和開拓國內(nèi)市場獲得新的競爭優(yōu)勢，可以說政策支持、需求擴(kuò)容和技術(shù)變革共同孕育了中國龐大的光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。在逆全球化和歐美等國越來越關(guān)注本土新能源供應(yīng)鏈安全的新形勢下，中國新能源產(chǎn)業(yè)如何更好地發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢將變得越來越重要。(本篇為中新財經(jīng)聯(lián)合中金公司推出的“大國強(qiáng)鏈”系列專欄文章之一)

關(guān)鍵詞： 光伏產(chǎn)業(yè) 級差優(yōu)勢 化石能源