中新社北京11月11日電 (記者 趙建華)中國財(cái)政部10日在香港順利發(fā)行40億歐元主權(quán)債券。其中,3年期15億歐元,發(fā)行收益率-0.192%;7年期15億歐元,發(fā)行收益率0.216%;12年期10億歐元,發(fā)行收益率0.759%。3年期債券的發(fā)行收益率創(chuàng)歷史最低水平。
這是2019年重啟歐元主權(quán)債券發(fā)行后連續(xù)第三年發(fā)行,所有期限債券均實(shí)現(xiàn)約-10個基點(diǎn)的新發(fā)行溢價(jià),其中3年期票息0%,發(fā)行收益率首次與歐元債券定價(jià)基準(zhǔn)(掉期中值)持平。12年期債券選擇在香港債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)托管清算,助力香港加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
財(cái)政部介紹,從發(fā)行情況看,市場反響熱烈,國際組織、各國央行,以及主權(quán)基金、長期養(yǎng)老基金、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購,認(rèn)購倍數(shù)約4.3倍。
承銷商、中國銀行投資銀行與資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理劉林表示,本次債券發(fā)行引入國際新投資人,注入新鮮血液。通過連續(xù)三年的歐元債發(fā)行,中國主權(quán)信用在離岸市場受到高質(zhì)量投資人的熱烈追捧,已形成穩(wěn)定的投資人網(wǎng)絡(luò)群體,投資人基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大與鞏固。
財(cái)政部表示,本次債券的成功發(fā)行,進(jìn)一步完善了歐元主權(quán)債券收益率曲線,為中資發(fā)行人提供了定價(jià)基準(zhǔn),有利于合理引導(dǎo)市場預(yù)期,展示了中國堅(jiān)定不移推動高水平對外開放的決心,彰顯了國際社會對中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展前景的信心。(完)
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