近日，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力零跑汽車向港交所提交上市申請(qǐng)書，中金公司、花旗、摩根大通、建銀國(guó)際擔(dān)任本次IPO聯(lián)席保薦人。這意味著，若成功上市，零跑將成為繼“蔚小理”后，第四家在港交所上市的新能源汽車企業(yè)。

申請(qǐng)書顯示，2019年至2021年，零跑研發(fā)開支分別為3.58億元、2.89億元和7.40億元，3年總計(jì)投入約14億元。

零跑汽車尚未披露股票發(fā)行價(jià)格、募資金額等數(shù)據(jù)。根據(jù)零跑汽車的規(guī)劃，公司擬將上市募資凈額按照如下用途使用：約40.0%用于研發(fā);約25.0%用于提升生產(chǎn)能力;約25.0%用于擴(kuò)張業(yè)務(wù)及提升品牌知名度;約10.0%用于運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。

零跑汽車在申請(qǐng)書中批露，截至2022年1月31日，公司包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金及理財(cái)產(chǎn)品在內(nèi)的流動(dòng)資金為63.33億元，該水平的流動(dòng)資金足以幫助公司順利應(yīng)對(duì)疫情帶來的不確定性。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，零跑汽車2019年總收益1.17億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損8.10億元;2020年總收益6.31億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損9.35億元;2021年總收益31.32億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損26.29億元，3年總計(jì)虧損40.7億元。截至2021年年末，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物43.38億元。

零跑汽車成立于2015年，由國(guó)內(nèi)知名的安防監(jiān)控行業(yè)企業(yè)大華股份副董事長(zhǎng)朱江明創(chuàng)辦。其采用以智能化及快速迭代為特性的電子產(chǎn)品的開發(fā)思路，設(shè)計(jì)及打造智能電動(dòng)汽車。

據(jù)介紹，由于創(chuàng)始人擅長(zhǎng)嵌入式算法及計(jì)算機(jī)底層的芯片級(jí)軟硬結(jié)合領(lǐng)域，零跑汽車實(shí)現(xiàn)了智能電動(dòng)汽車所有核心系統(tǒng)和電子部件的自主研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造，打造了智能動(dòng)力系統(tǒng)(LeapmotorPower)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)(LeapmotorPilot)及智能座艙系統(tǒng)(LeapmotorOS)。

在零跑汽車所有零部件中，除了電芯、內(nèi)外飾外購(gòu)，底盤、汽車電子電器為自研外包生產(chǎn)外，其他零部件均為自研自產(chǎn)。

截至目前，零跑汽車已成功交付3款車型，分別為2019年7月開始交付的第一款量產(chǎn)車型智能純電動(dòng)轎跑S01;2020年5月開始交付的智能純電動(dòng)微型車T03;2021年10月開始交付的中型智能純電動(dòng)SUVC11。目前，S01售價(jià)為12.99萬-14.99萬元;T03售價(jià)為7.89萬-8.49萬元;C11售價(jià)為15.98萬-19.98萬元。

在這些車型的支撐下，2020年，零跑汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到11391輛;2021年，零跑汽車合計(jì)交付43748輛，較2020年增長(zhǎng)443.5%。2022年1月至2月，零跑汽車?yán)塾?jì)交付10300輛。

零跑汽車計(jì)劃于2022年第二季度推出一款智能純電動(dòng)中大型轎車C01，并于2022年第三季度開始交付。據(jù)悉，C01基于C11同一平臺(tái)打造，車身長(zhǎng)度超過5米，配備Leapmo?torPower及90千瓦時(shí)電池，NEDC續(xù)航里程約為700公里，百公里加速時(shí)間在4秒以內(nèi)。

未來，零跑汽車計(jì)劃以每年1到3款車型的速度于2025年底前推出8款新車型，涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV。

產(chǎn)能方面，零跑汽車目前在浙江金華全資擁有一家年產(chǎn)能達(dá)20萬輛的工廠，該工廠生產(chǎn)智能電動(dòng)汽車以及其核心系統(tǒng)和電子部件。未來，零跑汽車計(jì)劃在浙江杭州建設(shè)新的生產(chǎn)基地以進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力。

銷售渠道建設(shè)方面，零跑汽車采用的是直營(yíng)店與渠道合作伙伴店相結(jié)合的銷售模式，并通過線上線下一體化進(jìn)行銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

股權(quán)方面，零跑汽車透露，截至目前，朱江明、傅利泉、劉云珍(朱江明配偶)及陳愛玲(傅利泉配偶)根據(jù)相互之間的一致行動(dòng)安排合計(jì)擁有公司已發(fā)行股本總額約31.01%權(quán)益，包括朱江明直接及間接透過杭州芯圖、寧波景航及萬載明昭控制的11.89%權(quán)益，傅利泉直接及間接透過寧波華暘及寧波顧麟控制的13.53%權(quán)益及陳愛玲間接透過寧波華綾控制的5.59%權(quán)益。

自成立以來零跑汽車已完成8輪投資，主要投資者包括紅杉智盛、上海電氣香港、金華輿軒、長(zhǎng)沙諾豐等。(王帥國(guó))

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