隨著智能化技術(shù)在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用日漸廣泛，“智能座艙”這一概念迅速走紅，頻繁出現(xiàn)在各大車(chē)企及座椅廠商的新車(chē)發(fā)布會(huì)及宣傳活動(dòng)中。在汽車(chē)內(nèi)部，變化無(wú)聲無(wú)息卻又翻天覆地，機(jī)械儀表盤(pán)變成了液晶屏幕，實(shí)體按鍵越來(lái)越少，語(yǔ)音指令日益進(jìn)化。這一變化并不是一蹴而就的，而是經(jīng)過(guò)幾個(gè)階段的演進(jìn)才走到了今天。

很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，市面上的汽車(chē)座艙大部分是由博世、大陸、偉世通等Tier 1提供，但智能化時(shí)代的到來(lái)，使得華為、百度、谷歌等科技巨頭及互聯(lián)網(wǎng)公司也紛紛“殺入”這一賽道，期望分得一杯羹，而主機(jī)廠也將智能座艙視為差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

從機(jī)械化到高度智能

自1886年卡爾?奔馳發(fā)明第一輛汽車(chē)后，很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，汽車(chē)座艙是以機(jī)械按鈕為主。1924年，雪佛蘭推出第一輛配置收音機(jī)的汽車(chē)，雖然剛開(kāi)始看起來(lái)非常另類(lèi)，但給人們?cè)黾恿瞬簧傩蓍e娛樂(lè)，駕駛員可以藉此打發(fā)開(kāi)車(chē)時(shí)的無(wú)聊時(shí)光，1930年摩托羅拉生產(chǎn)的首款商用車(chē)載收音機(jī)正式應(yīng)用起來(lái)，之后這一配置迅速普及。

1965年，摩托羅拉和福特聯(lián)合開(kāi)發(fā)了安裝在中控臺(tái)上的磁帶播放器，人們可以在車(chē)內(nèi)播放自己喜歡的音樂(lè)。索尼在1984年推出了首款車(chē)載CD播放器，最早作為一種高端配置出現(xiàn)，而到了20世紀(jì)90年代，內(nèi)置式CD播放器越來(lái)越多地出現(xiàn)在汽車(chē)?yán)?。這一時(shí)期，車(chē)載嵌入式電子產(chǎn)品種類(lèi)爆發(fā)，平臺(tái)化、模塊化開(kāi)發(fā)的需求明顯增多，車(chē)載操作系統(tǒng)得以被應(yīng)用。

可以說(shuō)，2000年以前是座艙產(chǎn)品的機(jī)械時(shí)代，主要包括機(jī)械式儀表盤(pán)、音頻播放設(shè)備等，以按鍵、旋鈕為主，可以顯示車(chē)速、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、油耗等基本信息，功能比較分散，智能化程度接近于零。

2000年以后，隨著GPS民用化和液晶顯示屏技術(shù)的成熟，駕駛員也開(kāi)始逐漸擺脫密密麻麻的按鍵操作，中控屏開(kāi)始集成倒車(chē)影像、導(dǎo)航功能、影音娛樂(lè)等服務(wù)，座艙步入電子時(shí)代。例如，2012年在美國(guó)上市的特斯拉Model S搭載了17寸嵌入式中控屏幕，基本取消了物理按鍵。此外，很多新的顯示方案也開(kāi)始在座艙中普及，如抬頭顯示(HUD)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR-HUD)等。

近年來(lái)，在5G、人工智能等技術(shù)的進(jìn)一步助推下，包含了全液晶儀表、語(yǔ)音識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別、高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)、AR-HUD、全息投影、車(chē)機(jī)互聯(lián)等技術(shù)的智能化座艙開(kāi)始初現(xiàn)雛形。由于車(chē)上裝備了大量的傳感器，汽車(chē)具備了一定的感知能力，這也對(duì)汽車(chē)數(shù)據(jù)、信息收集和處理的能力提出了更高要求，而自動(dòng)駕駛與人機(jī)交互成為熱點(diǎn)。另外，未來(lái)智能座艙發(fā)展的一個(gè)重要方向是個(gè)性化和情感化，圍繞乘坐體驗(yàn)打造智能化移動(dòng)生活空間。

智能化催生多樣化玩家

在座艙產(chǎn)品的演進(jìn)過(guò)程中，哪些玩家擁有主導(dǎo)權(quán)?首先是座艙產(chǎn)品的機(jī)械時(shí)代，座艙產(chǎn)業(yè)鏈主要由主機(jī)廠主導(dǎo)，傳統(tǒng)Tier 1供應(yīng)商向主機(jī)廠直接提供座艙產(chǎn)品，而主要原材料來(lái)自于更上游的Tier 2、Tier 3等供應(yīng)商。

在這一階段，博世、大陸、偉世通、佛吉亞等Tier 1供應(yīng)商占據(jù)了座艙的大部分份額。當(dāng)然，具體到座艙的一些部件，又有專(zhuān)業(yè)的供應(yīng)商提供。例如說(shuō)到安全氣囊，人們自然會(huì)想起高田(已被均勝電子收購(gòu))、天合(已被ZF收購(gòu))、奧托立夫等。

進(jìn)入2000年后，汽車(chē)電子技術(shù)的發(fā)展，使得座艙產(chǎn)品進(jìn)入電子時(shí)代。雖然大型Tier 1廠商依然把持著主要市場(chǎng)，但供應(yīng)鏈中的電子公司重要性越發(fā)凸顯，例如哈曼國(guó)際、松下、先鋒電子、阿爾派、JVC 建伍、歌樂(lè)等。與此同時(shí)，傳統(tǒng)Tier 1供應(yīng)商也通過(guò)研發(fā)或收購(gòu)等手段在座艙電子領(lǐng)域拓展市場(chǎng)。例如，大陸集團(tuán)曾先后收購(gòu)了摩托羅拉的汽車(chē)電子部門(mén)、西門(mén)子的威迪歐汽車(chē)部門(mén)、麥格納電子雷達(dá)工程業(yè)務(wù)等。

近年來(lái)，汽車(chē)智能化浪潮的推進(jìn)，使得智能座艙的熱度越來(lái)越高。5G、人工智能等技術(shù)應(yīng)用越發(fā)廣泛，互聯(lián)網(wǎng)科技公司凸顯出來(lái)，從而形成了主機(jī)廠、傳統(tǒng)Tier 1供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)科技公司互相融合、跨界的局面。

在智能座艙的硬件上，傳統(tǒng)零部件廠商具有明顯優(yōu)勢(shì)，例如，智能座艙中的車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、儀表盤(pán)等配件供應(yīng)大多由大陸、博世、電裝、哈曼國(guó)際、阿爾派等把持，至于激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等ADAS和自動(dòng)駕駛所需的外部傳感器，則不止是Tier 1的主攻方向之一，同時(shí)催生了一大批科技初創(chuàng)公司。

另外，“軟件定義汽車(chē)”已經(jīng)成為行業(yè)的共識(shí)，除了專(zhuān)門(mén)的軟件及科技公司外，主機(jī)廠也紛紛成立了自家的軟件部門(mén)或軟件公司。至于谷歌、百度、華為、英偉達(dá)、高通等有實(shí)力的科技、人工智能及芯片公司更是“殺入”汽車(chē)領(lǐng)域，想要在智能座艙市場(chǎng)分一杯羹。

智能座艙是賦予傳統(tǒng)汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的關(guān)鍵，吸引了大量新玩家跨界入局，同時(shí)也使得現(xiàn)有的玩家不斷創(chuàng)新。未來(lái)，誰(shuí)能掌握智能座艙的主導(dǎo)權(quán)?主機(jī)廠、傳統(tǒng)零部件廠商、互聯(lián)網(wǎng)科技公司等都在拼盡全力。