中國上市公司協(xié)會日前發(fā)布報告稱,截至2023年4月29日,除已公告擬延遲披露和退市、重整公司外,滬、深、北3家證券交易所共5067家公司披露2022年年度報告。統(tǒng)計顯示,去年上市公司整體業(yè)績保持韌性增長,資本市場推動產(chǎn)業(yè)、資本、科技正向循環(huán)作用進一步凸顯,上市公司整體質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、生態(tài)進一步改善。

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整體保持平穩(wěn)增長

2022年境內(nèi)首發(fā)上市公司424家,A股公司總數(shù)增至5079家。

根據(jù)已披露年度報告的5067家公司數(shù)據(jù),境內(nèi)上市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入71.53萬億元,同比增長7.2%;實現(xiàn)凈利潤5.63萬億元,同比增長0.8%,整體業(yè)績保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。分板塊看,科創(chuàng)板全年營收增速領(lǐng)先,達29.3%;創(chuàng)業(yè)板凈利潤增速領(lǐng)先,達11.3%。

從競爭力和盈利質(zhì)量看,2022年非金融行業(yè)上市公司平均銷售凈利率5.16%、平均凈資產(chǎn)收益率8.27%,分別比去年同期下降0.41個、0.77個百分點;整體現(xiàn)金流狀況有所改善,經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額5.85萬億元,同比增長5.2%,高于凈利潤增速,平均營業(yè)現(xiàn)金比率9.48%,五成公司營業(yè)現(xiàn)金比率同比增加。

剔除金融行業(yè)和“三桶油”,近六成實體上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長,近五成公司實現(xiàn)凈利潤同比增長,近四成公司保持營收、凈利潤雙增長。

1035家實體上市公司虧損,占比21.0%,虧損面較去年同期擴大4.6個百分點,超三成虧損公司來自計算機、醫(yī)藥生物、電子、機械設(shè)備行業(yè)。

從控股類型看,央企改革質(zhì)效提升,民營經(jīng)濟繼續(xù)保持韌性,地方國有上市公司增速相對放緩。379家中央國有控股上市公司共實現(xiàn)營收24.69萬億元,凈利潤1.30萬億元,同比增速分別達10.4%、4.8%,營收、凈利潤分別占全部上市公司的34.5%、23.0%。3197家自然人控股上市公司共實現(xiàn)營收16.50萬億元、凈利潤0.88萬億元,同比增速分別達13.2%、1.9%。

產(chǎn)業(yè)格局加速演化

分行業(yè)看,上市公司所屬的18個國民經(jīng)濟門類行業(yè)中,11個門類行業(yè)營收正增長,8個門類行業(yè)凈利潤正增長。房地產(chǎn)業(yè),住宿和餐飲業(yè),教育,居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)虧損。制造業(yè)整體凈利潤略有下滑,29個制造業(yè)大類行業(yè)中電氣機械和器材制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)等12個大類營收、凈利雙增長。

細分行業(yè)看,受益于大宗商品價格上漲,上游資源品相關(guān)行業(yè)(煤炭石油、有色金屬等)實現(xiàn)高增長,行業(yè)整體凈利潤增速均高于20%,多家公司營收利潤翻番。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶動新能源領(lǐng)域多個行業(yè)發(fā)展迅猛,光伏、風(fēng)電等裝機規(guī)模大幅增加,新能源汽車產(chǎn)銷兩旺,動力電池行業(yè)規(guī)模迅速擴大。光伏、新能源汽車板塊公司整體營收增速達57.7%、27.4%。受益于產(chǎn)業(yè)鏈安全和自主可控,半導(dǎo)體設(shè)備公司實現(xiàn)高增速。高技術(shù)制造業(yè)上市公司營收增長14.6%,科技型企業(yè)增長動力持續(xù)迸發(fā)。

受疫情持續(xù)散發(fā)影響,2022年航空運輸、影視院線、酒店餐飲、旅游等接觸型消費服務(wù)業(yè)仍處虧損狀態(tài),紡織服飾、傳媒等行業(yè)整體凈利潤下滑。房地產(chǎn)公司持續(xù)低迷,風(fēng)險出清和資產(chǎn)負債表修復(fù)仍需時日,鋼鐵、建筑材料、建筑裝飾、家居家電等房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)業(yè)績釋放仍然受限。

2022年,出口形成巨大推動力,海外業(yè)務(wù)占比超30%的上市公司平均凈利潤增速超10.3%,遠超上市公司平均水平,外貿(mào)展現(xiàn)較強韌性,優(yōu)勢公司加快國際化布局。

多重超預(yù)期因素沖擊下,國家及時出臺的系列助企紓困政策效應(yīng)顯現(xiàn)。2022年,上市公司共收到稅費返還0.85萬億元,同比增長120%,稅費返還總額占公司經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額的6%。

資本市場功能顯著提升

2022年,境內(nèi)股票市場首發(fā)募資金額近5900億元,再融資(含可轉(zhuǎn)債)9400余億元,各主體通過交易所發(fā)債籌資6.45萬億元。2022年新上市公司中,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所共有354家,占比83%。全市場戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上市公司已超過2500家,市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。中關(guān)村國睿金融與產(chǎn)業(yè)研究會會長程鳳朝認為,在全面注冊制下,優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)新公司融資渠道進一步暢通,資本市場為實體經(jīng)濟注入強大動力。

全年共有51家公司退市,其中強制退市42家,超過退市改革前10年總和,常態(tài)化退市局面基本形成。

全市場金融類上市公司2022年實現(xiàn)營收9.85萬億元,同比下降1.9%,凈利潤2.45萬億元,同比增長0.9%。42家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模保持高增長,平均增速11.4%,科技貸款、制造業(yè)貸款、綠色信貸余額保持高增幅,支持實體經(jīng)濟,發(fā)力重點領(lǐng)域,服務(wù)國家重大戰(zhàn)略。上市銀行整體凈息差承壓,營收、凈利潤增速較去年放緩,同期計提資產(chǎn)撥備率下降。

創(chuàng)新發(fā)展動能增強

2022年,全市場上市公司研發(fā)投入合計1.66萬億元,比上年增加0.27萬億元,平均研發(fā)強度2.32%,同比提高0.25個百分點。3個創(chuàng)新板塊中科創(chuàng)板平均研發(fā)強度最高(10.53%),全市場高技術(shù)制造業(yè)公司研發(fā)強度達6.71%。

開源證券總裁助理兼研究所所長孫金鉅表示,上市公司充分發(fā)揮需求牽引主力軍作用,促進科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平不斷提升。數(shù)據(jù)顯示,2022年底累計披露專利數(shù)量超140萬個,較上年增長17%以上。

2022年上市公司投資彰顯韌性,資本開支4.83萬億元,同比增加0.36萬億元。數(shù)字化轉(zhuǎn)型為高質(zhì)量發(fā)展注入新引擎。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化上市公司全年營收增長8.9%,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求強勁。

根據(jù)年報數(shù)據(jù),2022年全市場上市公司共實現(xiàn)增加值18.23萬億元,同比增長4.9%,占GDP總額15.1%,占比進一步提升。

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