10月24日，深圳市公告將于近期赴香港發(fā)行不超過(guò)50億元離岸人民幣地方政府債券，并將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。這是深圳市自2021年在全國(guó)率先成功發(fā)行離岸地方債后，再次啟動(dòng)境外發(fā)債工作。

深圳市本次計(jì)劃發(fā)行的債券期限為2、3、5年期，其中，3、5年期為綠色債券和藍(lán)色債券，募集資金將投向軌道交通、水污染治理等項(xiàng)目。

“藍(lán)色”“綠色”齊發(fā)，債券資金用于推進(jìn)綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展。深圳市此次赴港發(fā)債，包含首次推出的藍(lán)色債券品種，用于水污染治理項(xiàng)目，通過(guò)減少入海河流中的污水量和污染物，提升近海環(huán)境質(zhì)量和海洋生態(tài)環(huán)境。同時(shí)，繼2021年在全國(guó)首發(fā)地方政府綠色債券后，深圳市今年將繼續(xù)發(fā)行綠色債券，擬發(fā)行的3年期債券將用于地鐵綠色項(xiàng)目發(fā)展，推動(dòng)交通領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型，持續(xù)投入支持綠色發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)天更藍(lán)、地更綠、水更清、城市更美麗。

深港金融合作力度加大。今年，深圳市將繼續(xù)與香港在債券綠色認(rèn)證、路演、債券托管等方面開(kāi)展全流程合作。同時(shí)，此次債券的利息收入將免征香港利得稅及香港印花稅。此外，此次債券已由香港金融管理局納入人民幣流動(dòng)資金安排的合資格抵押品名單，進(jìn)一步提升債券流動(dòng)性水平。

深圳市2021年首次發(fā)行離岸債，實(shí)現(xiàn)3.48倍超額認(rèn)購(gòu)，體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)深圳發(fā)展和政府信用的充分認(rèn)可。此次再發(fā)行，有助于投資人建立起穩(wěn)定預(yù)期，推進(jìn)國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于深圳的價(jià)值發(fā)現(xiàn)和長(zhǎng)期價(jià)值投資;有利于推動(dòng)香港離岸人民幣中心建設(shè)。

離岸地方債收益率曲線將更完善。2021年，深圳市在港發(fā)行地方債的2、3、5年期利率分別為2.6%、2.7%、2.9%;2022年深圳市繼續(xù)赴境外發(fā)債，將逐步建立離岸地方政府債券收益率曲線，完善中國(guó)離岸人民幣債券定價(jià)基準(zhǔn)。同時(shí)，本次發(fā)行人民幣品種產(chǎn)品，為國(guó)際投資者提供更加豐富的人民幣信用品種選擇，有利于提升離岸人民幣金融產(chǎn)品市場(chǎng)的整體吸引力。(首席記者 謝惠茜)

關(guān)鍵詞： 建立離岸地方政府債券收益率曲線 完善中國(guó)離岸人民幣債券定價(jià)基準(zhǔn) 深圳近期將赴港發(fā)行離岸人民幣地方債 主要投向軌道交通水污染治理等項(xiàng)目