在公布收購上市公司股權后,10月24日,山東華鵬以一字漲停板收盤。
10月22日晚間,山東華鵬披露公告稱,山東??瓶毓蓴M通過協(xié)議轉讓的方式受讓取得張德華持有的上市公司7785.3萬股股份(對應持股比例為24.33%)。本次老股轉讓的價款合計約為5.51億元,轉讓價格為7.09元/股,此次交易完成后,楊曉宏將成為山東華鵬的實際控制人。同時,山東華鵬將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購赫邦化工(??瓶毓勺庸荆?00%股權,同時還擬將公司持有的剩余全部資產、負債及權利出售。這意味著,在山東華鵬收購赫邦化工之前,山東??茖⑾刃惺召徤綎|華鵬,赫邦化工將借殼上市。
(資料圖)
資料顯示,山東華鵬是中國包裝行業(yè)龍頭企業(yè)、中國最大規(guī)模機制玻璃高腳杯生產廠家、中國日用玻璃行業(yè)生產規(guī)模最大生產廠家之一,專業(yè)從事各類中、高檔玻璃器皿和玻璃瓶罐的研發(fā)、生產和銷售。2019年,山東發(fā)展投資控股集團有限公司(簡稱“山東發(fā)展”)通過舜和資本收購山東華鵬16.48%股份,山東省人民政府成為公司實際控制人。也就是說,此次股份轉讓完成后,山東??瓶毓蓪⒊蔀楣究毓晒蓶|,楊曉宏將成為山東華鵬的實際控制人。
記者了解到,此次交易的背后或與公司面臨行業(yè)整體下行壓力有關。據悉,山東華鵬主營業(yè)務包括玻璃制造與地理信息產業(yè),但由于玻璃制造板塊業(yè)務整體基本面持續(xù)受需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力的影響,且國內疫情反彈等超預期因素沖擊影響增加。日用玻璃制品行業(yè)報告期內在原材料、能源價格上漲及整體經濟下行壓力、疫情沖擊等多重因素的影響下,行業(yè)整體盈利能力處于較低水平。
截至2022年6月末,山東華鵬資產負債率較高,合并報表與母公司單體報表的資產負債率分別為69.40%與68.07%,山東華鵬直言,公司原有業(yè)務未來發(fā)展前景不明確,正積極尋求業(yè)務轉型。
此次交易對方山東??瓶毓沙闪⒂?014年3月,總部位于東營市東營區(qū),法定代表人楊曉宏,公司經營范圍包括商務信息咨詢、房地產信息咨詢、財務管理咨詢等。股權結構顯示,山東??瓶毓傻目毓晒蓶|為海源投資,實際控制人亦為楊曉宏。
在2021年中國民企500強排名中,山東??瓶毓梢?01.31億元的營業(yè)收入,排在第136位,位列山東民營企業(yè)第11位;2022年9月,山東??瓶毓扇脒x“2022中國制造業(yè)民營企業(yè)500強”榜單,排名第80位。
而此次將置入上市公司的赫邦化工成立于2011年1月,系山東??迫Y子公司,注冊地位于東營市東營港經濟開發(fā)區(qū),主營業(yè)務為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產品的研發(fā)、生產與銷售。
赫邦化工是山東省氯堿行業(yè)協(xié)會副理事長單位,是高新技術企業(yè),擁有東營市重點實驗室、東營市“優(yōu)勢產業(yè)+人工智能”數字化車間等多項試點示范稱號。未來,公司將圍繞“氯堿-環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產業(yè)鏈,繼續(xù)做大、做強、做精;并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢,面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。
雖然山東華鵬表示,赫邦化工競爭優(yōu)勢突出,將赫邦化工置入上市公司,有利于增強上市公司持續(xù)盈利能力。但是記者注意到,過去三年中赫邦化工的經營業(yè)績存在較為明顯的波動。
赫邦化工財務數據
對于收購赫邦化工的進程,山東華鵬表示,截至本預案簽署日,赫邦化工相關的審計、評估工作尚未完成,標的資產的評估值及交易作價均尚未確定。在標的公司審計、評估等工作完成后,上市公司將再次召開董事會和股東大會審議本次交易的相關事項。本次交易標的資產的最終交易作價將以符合《證券法》規(guī)定的資產評估機構出具的資產評估報告中確定的標的資產評估值為基礎,由交易雙方協(xié)商確定,并由雙方簽訂正式協(xié)議另行約定。
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